O Ibovespa subiu 6,08% em março e acumulou, no primeiro trimestre de 2025, ganhos de 8,29% em moeda local – veja mais aqui. Em dólares, o índice da B3 alcançou uma rentabilidade expressiva de 16,78%, performance que não era vista desde o quarto trimestre de 2023, quando o indicador avançou 19,07% na moeda americana, de acordo com dados de Einar Rivero, CEO e sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria. As incertezas após dos EUA imporem tarifas no comércio mundial, porém, levam parte dos especialistas a recomendar ações pagadoras de dividendos.
Nos Estados Unidos, o cenário da renda variável em março foi um pouco diferente. Nasdaq recuou 10,42% no primeiro trimestre, registrando sua pior performance desde o segundo trimestre de 2022, quando caiu 22,44%. O S&P 500 e o Dow Jones também não escaparam do pessimismo: recuaram 4,59% e 1,28%, respectivamente. A situação piorou nesta semana, com o anúncio do presidente Donald Trump de tarifas contra diversos países.
A Empiricus Research avalia que, em vez de prejudicar os mercados emergentes, o pessimismo com as bolsas norte-americanas na verdade tem provocado uma migração de recursos para outros países, entre eles o Brasil. “Olhando para a frente, seguimos construtivos com a tese envolvendo a Bolsa de valores brasileira, dado o valuation (valor de mercado) descontado das ações, a possibilidade de cortes da Selic antes do precificado pelo mercado e de notícias favoráveis envolvendo as eleições do ano que vem”, afirma em relatório.
Por outro lado, a corretora lembra que o ambiente externo segue muito incerto por conta da guerra tarifária e que o governo brasileiro seguirá tentando recuperar sua popularidade, o que também traz riscos fiscais para o horizonte. “Neste ambiente, seguiremos com um portfólio composto por empresas sólidas, descontadas, com forte geração de caixa e boa capacidade de distribuição de dividendos“, ressalta.
Quem também prefere as boas pagadoras de proventos é a Ágora Investimentos. A corretora garante ainda prioridade por setores mais resilientes dentro de seu portfólio.
As melhores ações para ganhar dividendos em abril
O E-Investidor consultou as carteiras recomendadas de dividendos de nove bancos e corretoras para abril. Quem liderou as indicações foi a Petrobras (PETR3; PETR4), mencionada por cinco casas. O BTG Pactual, que tem o papel como top pick (preferência) dentro do setor de petróleo e gás, destaca como pontos positivos o crescimento sólido da produção, o fluxo de caixa vinculado ao dólar, o dividend yield (rendimento de dividendo) atraente e uma estrutura de governança que, embora não esteja isenta de falhas, inclui proteções significativas.
Outro destaque nas indicações foi o Itaú (ITUB3; ITUB4), citado por quatro casas. “Acreditamos que o banco ofereça, atualmente, uma combinação defensiva em meio a um cenário macroeconômico incerto, com uma sólida posição de capital e bom crescimento de lucros, ao mesmo tempo em que oferece uma combinação de altos retornos e elevado dividend yield“, destaca a Ágora em relatório.
Completam a lista de preferências as ações da BB Seguridade (BBSE3), Cemig (CMIG4), Direcional (DIRR3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Tim (TIMS3). Veja a seguir as carteiras de dividendos de corretoras e bancos para abril.
Carteiras recomendadas de dividendos para abril
Ágora Investimentos
A Ágora não realizou nenhuma mudança em sua carteira com foco em dividendos para abril.
| Ações |
|---|
| BB Seguridade (BBSE3) |
| CPFL (CPFE3) |
| Copasa (CSMG3) |
| Itaú (ITUB4) |
| Telefônica Brasil (VIVT3) |
BB Investimentos
Para o trimestre que se iniciou em março e vai até maio, a carteira do BB Investimentos é a seguinte:
| Ações |
|---|
| Cemig (CMIG4) |
| CPFL Energia (CPFE3) |
| Bradesco (BBDC4) |
| Isa Cteep (ISAE4) |
| JBS (JBSS3) |
| Petrobras (PETR4) |
| Direcional (DIRR3) |
| Tim (TIMS3) |
| Itaúsa (ITSA4) |
| Telefônica Brasil (VIVT3) |
BTG Pactual
Para abril, o BTG retirou JBS (JBSS3) e Banco ABC (ABCB4), substituindo por Alupar (ALUP11) e Santander (SANB11).
| Ações |
|---|
| Petrobras (PETR4) |
| Itaú (ITUB4) |
| Vale (VALE3) |
| Santander (SANB11) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Eletrobras (ELET6) |
| Alupar (ALUP11) |
| Equatorial (EQTL3) |
| Tim (TIMS3) |
| Klabin (KLBN11) |
| Copel (CPLE6) |
| Direcional (DIRR3) |
Empiricus
A seleção de ações contou com a substituição dos papéis da B3 (B3SA3) pelos da Petrobras (PETR4).
| Ações |
|---|
| Itaú (ITUB4) |
| Eletrobras (ELET6) |
| Gerdau (GGBR4) |
| Porto Seguro (PSSA3) |
| Petrobras (PETR4) |
Genial Investimentos
Em relação ao mês de março, saíram as ações da Caixa Seguridade (CXSE3), Itaú Unibanco (ITUB4), JBS (JBSS3) e Porto Seguro (PSSA3), com inclusão dos papéis do Banco do Brasil (BBAS3), Cemig (CMIG4), Plano & Plano (PLPL3) e Irani (RANI3).
| Ações |
|---|
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| Cemig (CMIG4) |
| Plano & Plano (PLPL3) |
| Sanepar (SAPR11) |
| Irani (RANI3) |
Itaú BBA
O Itaú BBA realizou uma troca em sua carteira de ações com foco em dividendos. Saíram as ações da Isa Energia (ISAE4), com inclusão dos papéis do Santander (SANB11).
| Ações |
|---|
| Copel (CPLE6) |
| Santander (SANB11) |
| Petrobras (PETR4) |
| Direcional (DIRR3) |
| Aura Minerals (AURA33) |
PagBank
O PagBank fez duas alterações na carteira para abril. Foram retiradas as ações da Isa Energia (ISAE4) e da Vale (VALE3), com entrada dos papéis da Eletrobras (ELET3) e da Petrobras (PETR4).
| Ações |
|---|
| Cemig (CMIG4) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Eletrobras (ELET3) |
| Itaú (ITUB4) |
| Petrobras (PETR4) |
Planner
Em relação a março, a Planner manteve apenas uma única ação na carteira. Papéis da Bradespar (BRAP4), CPFL (CPFE3), Moura Dubeux (MDNE3) e Tim (TIMS3) foram acrescentados, enquanto Banco do Brasil (BBAS3), Copasa (CSMG3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Vale (VALE3) foram retirados.
| Ações |
|---|
| Bradespar (BRAP4) |
| CPFL (CPFE3) |
| Moura Dubeux (MDNE3) |
| Engie (EGIE3) |
| Tim (TIMS3) |
Terra Investimentos
A Terra realizou uma mudança em sua carteira de dividendos. A corretora retirou os papéis da Copel (CPLE6) e incluiu as ações da Engie (EGIE3).
| Ações |
|---|
| Itaúsa (ITSA4) |
| Telefônica Brasil (VIVT3) |
| Bradespar (BRAP4) |
| Engie (EGIE3) |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
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