Mercado financeiro hoje

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:  

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,90%, para 167.830 pontos, com volume financeiro de R$ 19,6 bilhões, interrompendo uma amarga sequência de 11 pregões consecutivos de queda. Esse movimento de recuperação ganhou tração após a intervenção surpresa do Tesouro dos Estados Unidos, liderado por Scott Bessent, que anunciou que dobrará o volume de recompras de títulos públicos norte-americanos de longo prazo para injetar liquidez no sistema.

Dólar

O dólar fechou em baixa de 0,86%, cotado a R$ 5,176.

Gerdau (GGBR4):

A gestora americana, BlackRock, uma das maiores do mundo, reduziu participação na Gerdau, conforme informado pela siderúrgica na quarta-feira, 19. A BlackRock, na qualidade de administrador de investimentos, alienou ações preferenciais emitidas pela Gerdau, sendo que, em 14 de agosto de 2026, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 110.888.953 ações preferenciais e 15.104.332 American Depositary Receipts (ADRs), totalizando 125.993.285 ações, representando aproximadamente 9,991% do total de ações preferenciais emitidas pela companhia, bem como 10.674.077 instrumentos financeiros derivativos com liquidação financeira referenciados em ações preferenciais, representando aproximadamente 0,846% do total de ações preferenciais emitidas pela Gerdau.  

“O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, afirmou a BlackRock.

Banco do Brasil (BBAS3):
Anunciou na quarta-feira, 19, a distribuição de R$ 196.992.000,00 a título de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP), relativos ao terceiro trimestre de 2026 (3T26). O valor por ação é de R$ 0,03450628312. Os valores serão pagos em 11/09/2026, tendo como base a posição acionária de 01/09/2026. As ações serão negociadas ex-JCP a partir de 02/09/2026. 

Vale lembrar que no último dia 12 de agosto o Banco do Brasil anunciou o pagamento de JCP no valor de R$ 584.910.838,17 a título de remuneração aos acionistas sob a forma de JCP, relativo ao segundo trimestre de 2026. O valor por ação é de R$ 0,10. Os valores pagos serão atualizados, pela taxa Selic, da data do balanço (30/06/2026) até a data do pagamento (11/09/2026) e terão como base a posição acionária de 01/09/2026. As ações serão negociadas a “ex” a partir de 02/09/2026. 

Marcopolo (POMO4):

O conselho de administração da Marcopolo aprovou na quarta-feira, 19, o pagamento de dividendo no valor de R$ 0,13 por ação. A data de corte (data com) para ter direito é 25 de agosto de 2026. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 26 de agosto.  O pagamento será a partir do dia 9 de setembro de 2026.

O conselho de administração também aprovou um programa de recompra de ações preferenciais de emissão da própria companhia, para fazer frente aos planos vigentes de remuneração baseados em ações, para permanência em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação.

Foi autorizada a aquisição, a preço de mercado, de até 49 milhões de ações preferenciais. As aquisições poderão ser realizadas no prazo máximo de até 18 meses, com início em 20 de agosto de 2026 e término em 18 de fevereiro de 2028.

Bolsas mundiais :   Os futuros americanos operavam mistos, enquanto a recuperação dos Treasuries de longo prazo perde força. Os investidores aguardam novos catalisadores para definir a direção dos mercados. Os títulos do Tesouro americano apresentam pouca variação ao longo da curva, após os ganhos registrados na sessão anterior com a decisão do governo de ampliar as recompras de papéis de longo prazo.

Nos Estados Unidos ,  os índices futuros operavam sem direção única.  A medida anunciada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, elevou de US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões o limite das operações de recompra, em uma tentativa de melhorar a liquidez e conter a disparada dos juros de longo prazo. O movimento veio após o rendimento da Treasury de 30 anos atingir cerca de 5,34%, maior nível em 19 anos.

Dívida: A dívida total dos EUA ultrapassou os US$40 trilhões pela primeira vez, informou o Departamento do Tesouro, gerando novos alertas de que uma crise fiscal está se formando, à medida que os custos crescentes dos programas de proteção social e os pagamentos de juros superam em muito as receitas, prejudicadas pelos cortes de impostos.

Os investidores aguardam os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego na semana encerrada em 15 de agosto totalizem 210 mil.

Irã: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu governo irá atacar o Irã com o que descreveu como a “operação econômica mais devastadora já realizada contra qualquer país“, afirmando que Washington buscará “isolar” Teerã após o fracasso das negociações para um acordo com os EUA.

Na  Europa,  os principais mercados operavam sem direção única, com o avanço do petróleo em meio à crise no Oriente Médio contrastando com o alívio nos juros dos títulos soberanos após a decisão do Tesouro dos EUA de dobrar as recompras de papéis de longo prazo. O  índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve baixa de 0,11%, para 650,47 pontos.  Os investidores acompanham a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

O petróleo avança pela quinta sessão consecutiva, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar medidas econômicas “sem precedentes” contra o Irã, em mais uma tentativa de pressionar Teerã a fechar um acordo que permita a reabertura do Estreito de Ormuz e o encerramento do conflito. Trump também advertiu que imporá consequências econômicas a países que ofereçam “qualquer tipo de tábua de salvação ao Irã”. No começo da manhã, o Brent subia 2,5%, para quase US$ 94 por barril.

O setor europeu de viagens e lazer, que inclui companhias aéreas e é sensível às oscilações do petróleo, recuava 0,64%. Por outro lado, o setor de petróleo e gás subia 0,61%. O quadro geopolítico limita parcialmente o apetite por risco, apesar do alívio com a queda dos rendimentos dos Treasuries e de títulos soberanos em outras regiões, após a intervenção do Tesouro americano. Os rendimentos vinham subindo nos últimos meses, em meio a crescentes preocupações com a inflação, alimentadas, entre outros fatores, pela guerra no Irã, que já dura meses, e pelo aumento acelerado da dívida pública americana.

Na  Ásia , os mercados fecharam em alta, acompanhando os ganhos em Wall Street, com destaque para o índice sul-coreano Kospi, que avançou quase 6%. Em Seul, o Kospi subiu 5,89%, para 6.852,58 pontos, revertendo a queda de 5,8% do pregão anterior. A Samsung Electronics avançou 9,5%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix disparou 12,7%, após anunciar uma recompra significativa de ações.

No Japão, o Nikkei subiu 1,36%, para 66.216,79 pontos. As ações do SoftBank Group, conglomerado multinacional de investimentos em tecnologia e uma das maiores empresas japonesas, avançaram 3,1%.

O Hang Seng registrou alta de 0,80% em Hong Kong, a 25.698,49 pontos, e o Taiex ganhou 0,48% em Taiwan, a 44.933,74 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,24%, a 3.903,72 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 0,79%, a 2.527,16 pontos, após o Banco Central do país (PBoC) mais uma vez manter inalteradas suas principais taxas de juros. Ontem, as bolsas de Nova York encerraram com ganhos moderados, à medida que os rendimentos dos Treasuries caíram após o Tesouro dos EUA decidir ampliar as recompras de títulos de longo prazo. Os rendimentos vinham subindo nos últimos meses, em meio a crescentes preocupações com a inflação, alimentadas, entre outros fatores, pela guerra no Irã, que já dura meses, e pelo aumento acelerado da dívida pública americana.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em alta de 0,33%, com o índice S&P/ASX 200 fechando aos 9.083,80 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  87,23 o barril  (+1,63%).

O petróleo Brent  é negociado a US$ 93,14  (+1,66%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 71.361,66  (+4,43%).

Ouro:

Negociado a US$ 4.455,10  a onça-troy (+1,27%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,19%, a 707,00 iuanes (US$ 105,06).

Brasil:

Dívida pública: a trajetória da dívida pública brasileira voltou ao centro do debate econômico. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, a Dívida Bruta do Governo Geral alcançou 81,9% do Produto Interno Bruto em junho, ante 81,1% em maio e 80,4% em abril. Em valores absolutos, o estoque chegou a R$ 10,8 trilhões. A Dívida Líquida do Setor Público, indicador que desconta os ativos do governo, ficou em 68,5% do PIB, também em alta na comparação mensal. O ritmo de crescimento preocupa mais do que o nível. O indicador acumula avanço de 10,2 pontos percentuais desde o início do atual mandato presidencial, movimento sustentado por uma combinação de juros altos, despesas obrigatórias em expansão e resultados primários insuficientes para estabilizar o endividamento. Em junho, o setor público consolidado registrou déficit de R$ 55,3 bilhões, número que dá a dimensão do desafio de curto prazo.

As projeções de médio prazo reforçam o alerta. A Instituição Fiscal Independente calcula que, mantida a trajetória atual, a relação entre dívida e PIB poderia se aproximar de 115% até 2036. Analistas de mercado avaliam que a reversão exige uma agenda de contenção estrutural de despesas, e não apenas medidas de arrecadação, sob pena de o país conviver com prêmios de risco mais altos, câmbio pressionado e juros persistentemente elevados.

Economia:

✔️ Vale:  quer entrar na disputa pelo Porto Sudeste (RJ). A ideia é adquirir o porto junto com a BlackRock e a Gerdau, como já estava aventado, mas com outra moeda: garantindo um fluxo mínimo de minério de ferro em troca de seu pedaço.

✔️ Itaú: O ex-diretor financeiro do Itaú Unibanco Alexsandro Broedel Lopes foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 2,83 milhões ao banco em um processo envolvendo conflito de interesses na contratação de serviços de consultoria. A decisão, tomada em 5 de agosto, tornou-se pública na terça-feira (18) e ainda pode ser contestada por meio de recurso. Broedel ocupou o cargo de CFO do Itaú entre 2021 e meados de 2024. Segundo a decisão, ele teria autorizado pagamentos do banco à Care Consultoria, empresa controlada por um sócio dele na Broedel Consultores Associados, companhia da qual o então executivo era acionista.

✔️ Saída fiscal: O número de brasileiros que formalizou a saída fiscal do país cresceu 80% nos últimos cinco anos, passando de 25,6 mil em 2021 para mais de 46,1 mil em 2026. O salto acendeu o alerta da Receita Federal, que intensificou o combate às “saídas fictícias” — casos em que a mudança para o exterior existe no papel, mas o contribuinte continua vivendo no Brasil. Esse movimento, contudo, reflete uma tendência que já vinha se desenhando em anos anteriores. Entre 2011 e 2017, o país já havia registrado um avanço ainda mais expressivo de 165% nas declarações de saída definitiva (passando de 8,1 mil para 21,7 mil). Se na década passada a debandada era impulsionada prioritariamente por crises econômicas locais e busca por qualidade de vida, o ciclo atual soma a esses fatores a maior facilidade do trabalho remoto global, o apetite por diversificação patrimonial no exterior e um planejamento tributário mais agressivo.

Fonte: ADVFN